Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной крестьянкой Анной. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается сын. Благодаря этому замужеству, сестры Анны и ее мачеха также получают возможность переехать в царские палаты. Однако, вместо благодарности, они полны зависти и строят коварные планы.
Воспользовавшись отсутствием царя, злобные родственницы подменяют донесение о рождении наследника, оклеветав царицу и младенца. Разгневанный Салтан приказывает ждать своего решения, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге невинных Аннушку с ребенком заточают в бочку и бросают в пучину морскую, обрекая на гибель.
